Crear tabla anual resumen

[Anonymous]

Hola a todos.

Estoy intentando crear una tabla, o algo similar, resumen de todo el año a nivel financiero. Me explico, necesitaría d atos mensuales, cuatrimestrales y semestrales de los siguientes datos: Ventas y Crecimiento (si es mes, el mismo mes, si es cuatrimestre, el mismo cuatrimestre, etc..).

Una especie de dashboard de como ha ido, o va el año fiscal.

¿como lo veis que debería afrontrarlo? el formato debería ser especie de tabla pero estoy abierto a vuestras recomendaciones.

Muchas gracias como siempre por vuestra inestimable ayuda.

[Joaquin_Lazaro]

Hola José Juan:

De entrada crea un calendario maestro con los campos fecha, día, mes, año, semana, mes, trimestre, cuatrimestre, semestre; si el calendario fiscal es diferente del calendario natural además necesitarás los versión fiscal de esos campos ... si necesitas más detalle de como hacerlo te echamos una mano.

Por otra parte, tu tabla de hechos financieros debe tener el campo fecha para enlazar con el calendario maestro.

El resto ya será construir gráficos que presenten la información como necesites.

Saludos

Joaquín

[Anonymous]

‌Muchas gracias Joaquin.

puedes decirme como creo esos calendarios maestros.

Gracias.

[Joaquin_Lazaro]

Aquí tienes unos ejemplos

Master Calendar

Re: Issues with Master Calendar

Master Calendar with Working days & Holidays Flag

Master Calendar Data

De momento crea un documento vacío y construye el calendario usando uno de estos modelos; ya lo iremos ajustando poco a poco

[Anonymous]

Esto se me escapa Joaquin.

Lo que quiero hacer es una tabla parecida a esta:

Como ves el año fiscal va de Nov a Oct. y los datos que quiero que calcule son (total de ventas, como va la quota el crecimiento y el descuento). Esto lo tengo hecho con pivot table, pero no puedo meter el dato de los quarters y de los halfyear.

Me parece bien lo que me propusiste, pero lo veo complejo, no lo entiendo bien.

¿Puedes echarme una mano?

[jolivares]

Pienso que debes hacer primero un calendario nuevo tomando en cuenta el ano fiscal.  Revisa este articulo.

Fiscal Year

Luego lo demas es construir la tabla

[Anonymous]

‌lo siento Juan pero no lo pillo cómo va. Soy un poco lerdo para estas cosas, no parece dificil pero no entiendo co,o puedo aplicarlo a la tabla que os propuse.

[jolivares]

El tema es que debes hacer un calendario fiscal para poder tener un orden de meses asi.  Otra cosa que puedes hacer es tambien es organizar la variable de los meses:

SET MonthNames='Nov;Dic;Ene;Feb;Mar;Abr;May;Jun;Jul;Ago;Sep;Oct';

Esto te organiza los meses en el orden de tu ano fiscal.

Verifica si esto te sirve.

[Joaquin_Lazaro]

Las reglas de tu calendario fiscal las pones tú. Pero en tu load debe ser algo así

LOAD Fecha,

          Year(Fecha) as año ,

          Num(Month(Fecha)) as mes ,

          Day(Fecha) as día,

          If (Num(Month(Fecha)) >= 11, Year(Fecha) + 1, Year(Fecha) )  as AñoFiscal ,

...

El mes fiscal no me queda claro si debe empezar en 1 o en 11 ... para calcular el campo MesFiscal

[Anonymous]

Ya me gustaría verificarlo, pero no tengo ni idea de donde meterlo.

Lo siento soy muy zoquete. Gracias